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　　2025 年若重仓闪迪（SanDisk），那可真是赚得盆满钵满。这家以存储卡和 U 盘产品深入人心的企业，一跃成为 2025 年表现最亮眼的科技股 —— 自 2 月从西部数据分拆独立上市后，股价飙升559%。相较之下，大型科技股中表现最优的字母表（Alphabet），涨幅仅为65%（简直不值一提）。回望一年前，闪迪俨然复刻了 2024 年爱普洛文（AppLovin）的走势，成了投资者疯抢的冷门牛股。

　　闪迪的爆红，核心源于其 NAND 闪存业务 —— 该业务如今成了数据中心运营商的刚需，而需求激增的核心驱动力正是人工智能相关算力负载。此前，手机等消费电子一直是 NAND 闪存的最大市场，但其首席执行官戴维?格勒克勒几周前在一场投资会议上表示，行业正迎来结构性变革，2026 年数据中心市场将成为 NAND 闪存的第一大市场。标普全球市场情报数据显示，分析师预测，闪迪截至 2026 年 6 月的财年营收将大涨43%，而其上一财年营收涨幅仅为 10%。

　　正如此前报道，闪迪与美光等高速内存芯片厂商的逻辑相似，均受益于人工智能相关需求的爆发，美光 2025 年股价大涨240%。人工智能数据中心的扩张热潮中，另一大赢家是通用电气能源（GE Vernova），该公司主营各类发电设备，克鲁索能源等数据中心开发商已迅速成为其核心客户。标普数据显示，通用电气能源 2025 年股价飙升99%，分析师预计其 2026 年营收增速将翻倍至 12.4%。同类赛道的英国罗尔斯?罗伊斯公司也乘风而起，该企业生产含数据中心专用在内的各类发电设备，2025 年股价同样实现翻倍。

　　软件领域，帕兰蒂尔（Palantir）无疑是 2025 年的全场焦点。该股年末收于 180 美元，全年涨幅135%，而其 2024 年涨幅已高达 340%。2025 年前 9 个月，帕兰蒂尔营收大增 50%，增速近乎是 2024 年同期的两倍。帕兰蒂尔长期深耕政府业务，该板块营收持续暴涨，企业端业务同样高歌猛进，这一成绩至少部分归功于人工智能技术的落地。帕兰蒂尔的亮眼表现，与赛富时（Salesforce）、ServiceNow 等企业级软件巨头形成鲜明反差 —— 市场担忧新兴人工智能服务会冲击其核心业务，上述两家公司 2025 年股价跌幅均在 20% 至 30% 之间。

　　其余科技股 2025 年表现如下（数据来源：Koyfin 金融数据分析平台）。值得关注的是，一众科技股年内市值跌宕起伏，脸书母公司元宇宙（Meta）与谷歌的走势反差尤为显著 —— 投资者对 Meta 的热情消退，转而追捧谷歌，二者全年表现位次互换。这也警示我们，预判 2026 年的大牛股，风险极高。

　　2025 年主要科技股涨跌幅一览

　　英伟达?+39%

　　苹果?+8.6%

　　微软?+14.8%字母表?+65.4%

　　亚马逊?+5.2%

　　元宇宙平台?+12.8%

　　博通?+49.3%

　　特斯拉?+11.3%

　　甲骨文?+17%

　　网飞?+5.2%

　　帕兰蒂尔?+135%

　　赛富时?-20.7%

　　ServiceNow?-27.8%

　　优步?+35.5%

　　来福车?+50%

　　电商平台 Shopify?+51.4%

　　声破天?+29.9%

　　Strategy?-47.5%

　　外卖平台 DoorDash?+35%

　　罗宾汉证券?+203.4%

　　加密货币交易所 Coinbase?-9%

　　爱彼迎?+3.3%

　　云数据仓库 Snowflake?+42%